Действие разворачивается в двух параллельных мирах. В одном живут люди, а в другом монстры. Жители обоих миров предпочитают не пересекаться друг с другом. Но однажды привычная жизнь меняется. Рано лишившись родительской опеки, парнишка по имени Киюта оказался совершенно один на улице. Позже выяснилось, что у него все же есть официальный опекун, но Киюта не хочет с ним жить. Юноша решает сбежать из дома. Окончательно оказавшись на улице, он давит на жалость прохожих, чтобы выжить. Скитаясь по городским улочкам, мальчишка случайно знакомится с медведем-оборотнем Куматэцу.
Актерское мастерство мальчика вызывать жалость и сострадание заставляет медведя забрать его с собой в параллельный мир. Здесь живут существа чем-то похожи на людей, но их внешность отличается от человеческой. Киюте понравился мир, в который он попал. Он познакомился с его жителями, некоторые из них даже стали для него друзьями. Киюта начал изучать боевые искусства, для того чтобы эффективно противостоять врагам. Впереди Киюту и Куматэцу ждут невероятные приключения и неожиданные повороты судьбы.
Anime
