Из глубин древности доносятся легенды о жестоких и кровожадных демонах, мракобесных существах, пожирающих людей. Они скрывают свою истинную сущность, принимая обличье обычных людей, и, проникнув в их дома под видом ничего не подозревающих соседей, беспощадно пожирают своих жертв. Но с годами эти истории утратили свою силу, погрязнув в забвении и неверии. В мире, где мало кто верит в подобные сказки, живет Тандзиро Камадо вместе с большой семьей. Отец семейства занимается торговлей древесным углем. Однажды он загадочным образом исчезает в глубине леса, оставляя Тандзиро в заботе о своих близких. Поддерживая семью, молодой парень отправляется в лес, где собирает материалы и готовит уголь для продажи. Решив обратиться в город, чтобы обменять его на деньги, он покидает родной дом.
Однако, по возвращении на рассвете, Тандзиро встречает ужасное зрелище. Все члены его семьи жестоко убиты, и лишь сестра Нэдзуко осталась в живых. Медленно, но неумолимо, она превращается в демоническое существо после того, как кровь демона попадает в её рану. Никто не знает, как остановить эту трансформацию, как спасти её от судьбы. В это время в их земли приходит скиталец-меченосец, обладающий способностями истребления темных сил. Ему донеслась трагедия, постигшая семью Камадо, и он видит девочку, все больше превращающуюся в демона. В его сердце рождается желание уничтожить её, прежде чем она полностью станет тварью. Но Тандзиро, взывая к человечности своей сестры, не позволяет убить её. В такой сложный момент меченосец советует отправиться на Туманную гору к одинокому старцу, который, возможно, сможет помочь им.