Глейпнир

Еще в детстве Шуичи Кагая обнаружил, что обладает уникальной способностью. Он может превращаться в собаку внушительных размеров. Парень уверен, что в этом замешана магия. Когда Шиучи становится этим монстром, то обретает невероятную силу и умение метать молнии. Он старается не привлекать к себе лишнего внимания и скрывает от окружающих сверхъестественные силы. Однажды он оказывается возле большого дома, охваченного пожаром. В одном из окон дома он увидел девушку, оказавшуюся в огненной ловушке. Времени на размышления у него не было, а девушка нуждалась в помощи. Тогда герой превращаться в монстра и спасает ее. Так Клэр Аоки узнает тайну Шуичи.

Герой удивился тому, что девушка не испугалась монстра. Как оказалось позже, она уже давно знает о существовании таких чудовищ. Дело в том, что у ее сестры есть такая же способность. Однако та не может ее контролировать и поэтому вынуждена скрываться в дали от людей. Клэр обещает никому не рассказывать о тайне Шуичи взамен на помощь в поисках сестры. Шуичи и Клэр быстро нашли общий язык и подружились. Отправившись на поиски сестры-монстра им пришлось столкнуться другими чудовищами магического мира, которые начали их преследовать...