После развода родителей, Кай, подросток с тонкой душевной организацией, оказался в новой реальности, которая сильно отличалась от привычной суеты Токио. Он и его отец переехали в небольшой рыбацкий городок, где жизнь течет размеренно, а звуки волн и крики чаек заменили шумные улицы мегаполиса. Приспособиться к новой обстановке было непросто, и Кай погружался в музыку, как в спасательный круг, забывая обо всем вокруг. Музыка стала для него единственным способом справляться с внутренними переживаниями. Его наушники всегда были наготове, а мелодии — верными спутниками.
Школьная жизнь в Хинаси обещала быть спокойной, но судьба внесла коррективы. Два его одноклассника, Кунио и Юхо, узнав о его увлечении музыкой, предложили ему присоединиться к их группе. Хотя Кай неохотно принял приглашение, друзья сумели вдохновить его на участие. Это стало поворотным моментом: не просто хобби, а возможность выразить себя через музыку в кругу единомышленников. Однажды ребята отправились на Остров Русалок — место, окруженное тайной и красотой. Там, среди неприступных скал и уединенных пляжей, они встретили загадочную Лу. Ее появление стало началом их удивительных приключений.