После набега магов Черной церкви на город Фань Мо и его родственникам пришлось бежать, и теперь мегаполис разрушен, а среди населения много жертв. Семья переехала в город Минчжу, где местные власти предоставили им квартиру. Синь Ся нужно сдать экзамены, а чтобы раскрыть свои способности, ему необходимо в совершенстве изучить новый уровень магии. Затем Фань Мао приглашает на собрание учительницу магии среднего уровня. Она объяснила ученику, что Министерство юстиции стремится установить виновных в нападении, а пока им нужно решить несколько других вопросов.
Несколько дней назад в Минчжу протекала большая река. Однако источник быстро иссяк, и река полностью исчезла. Фань Мо получил задание выяснить мотивы неизвестного человека. Этот человек был бывшим практиком черной магии и убийцей. Если Фань Мо удастся выполнить задание, он получит возможность перейти на следующую ступень. Ученику удалось обнаружить нарушителя, которого пленил огненный дух у источника воды. Но не только его интересует эта местность; другие фракции также собрались здесь.
Anime
