В городе, где происходит наша история, проводится ежегодный конкурс красоты. Он не похож на обычные конкурсы, потому что в нем участвуют не только люди, но и эльфы, демоны, и другие мифические создания. Главными судьями являются Стэнк-кун и Зелл-куна - двое парней, которые никогда не пропустят ни одной юбки. Стэнк-кун - это типичный бабник, который часто ходит в стриптиз-клубы и бордели. Его напарник Зелл-куна - настоящий эльф, который не может устоять перед прекрасной дамой. Оба парня - признанные эксперты в области красоты и моды, которых слушает вся общественность. На конкурсе собралась самая красивая женщина из каждой расы. Каждая из них надеется победить, чтобы получить заслуженную славу и приз. Но судьи должны быть объективными и найти настоящую красоту в каждой участнице. Стэнк и Зелл - непримиримые соперники, которые постоянно спорят о красоте.
Они не могут договориться и каждый ставит свои оценки. Однако, они понимают, что их вердикт ждет всё общество, и им придется найти компромисс. Каждая девушка выходит на сцену в откровенном наряде, готовая показать себя в лучшем свете. Судьи стараются оценить каждую участницу по достоинству, не обращая внимания на откровенные наряды и обнаженные тела. Однако, на конкурсе происходит нечто странное - одна из девушек начинает вести себя странно и превращается в жуткое существо. Она начинает нападать на зрителей, и Стэнк-кун и Зелл-куна понимают, что что-то пошло не так. Оказывается, что за всем этим стоит злой колдун, который хочет использовать конкурс для своих злых целей.