В мире, где даже луны обладают своими тайнами и интригами, судьба Аказы стала зависеть от мистического призыва, встреченного им на Верхней Луне. Впрочем, попытки установить контакт с другими Лунами превращались в ироничные и презрительные игры. Среди загадочных Лун выделялась голубая лилия, загадочное существо, которое становилось неразгаданной головоломкой, бросая вызов Аказе и подвергая сомнению реальность всего лунного мира. Музан, приверженец стабильности, решает разрушить Высшие Луны, утверждая, что они порочны. В присутствии Музана все слова звучат несерьезно, но поддержать его решение необходимо. Танджиро, сталкившись с серьезными повреждениями своей катаны в битве, направляется в деревню кузнецов, решив изготовить новое оружие перед встречей с могущественным демоном Хантегу.
Решительный и настойчивый, Танджиро впереди своего времени, наполненный решимостью. В это время два выдающихся воина из Корпуса истребителей демонов также прибывают в деревню, надеясь обзавестись новым оружием. Деревня кузнецов славилась своими мастерами, создающими легендарное оружие, и герои наполнялись надеждой найти средство для победы над своими смертоносными противниками. Сюжет раскрывается с каждым шагом, добавляя новые детали и атмосферу напряжения. В их пути герои сталкиваются с новыми вызовами и испытаниями, раскрывая слои сложности и интриги, которые дополняют их захватывающую историю.