Главный герой повествования - молодой парень, попавший в незнакомое царство. Вскоре он обнаруживает, что превратился в меч. Это довольно необычное повествование. Другая героиня - девушка по имени Фран. Однажды она обнаруживает себя в сложном положении. К счастью, она быстро находит себе компаньона. Фран - часть общины, состоящей из девушек, которые имеют внешность кошек. Очень долгое время ее народ находился в рабстве. Девушке приходится смириться с тяжелой судьбой. В какой-то момент ее похищают и она оказывается в клетке. Оказывается, что ее купил новый хозяин. Когда герои натыкаются на глухой лес, на их повозку нападают разбойники.
Красавице удалось убежать и спрятаться среди деревьев. Тогда она заметила меч, воткнутый в землю. Она поняла, что это магический артефакт. К ее удивлению, меч заговорил, и с его помощью она смогла освободиться от рабских уз. Девушка назвала оружие Мастером и не расставалась с ним во время своего путешествия. Между ними завязалась крепкая дружба, когда девушка узнала, что меч когда-то был человеком. Но в новом мире Мастер не мог справляться со всем сам, поэтому ему нужен был хозяин. К счастью, в лице Фран он встретил отличного спутника.
Anime
